Керуючий багатством підтримує своїх клієнтів для створення та управління рішеннями багатства, адаптованими до його оточення та його цілей. Він виступає силою для пропозицій в рамках глобальної стратегії спадщини у всіх її складових і виконує роль лідера спадщини, коли втручання фахівця необхідне для його клієнта.
Послуги менеджера з багатства мають 3 основні осі:
Поради щодо стратегії спадщини
Консультації з фінансових інвестицій
Патримоніальний моніторинг та управління всіма видами фінансових активів
Менеджер багатства знаходиться в постійному пошуку організації, інвестиційних рішень або оптимізації оподаткування всіх доходів, роботи чи інвестицій.
Перекласти цю сторінку?
Перевірка доступності домену
Будь ласка, введіть ваше доменне ім’я вашої нової фінансової установи
